Mezzanine-Programm "equiNotes" von IKB und Deutscher Bank erfolgreich am Kapitalmarkt platziert

16.12.2005 | Frankfurt am Main
Die Deutsche Bank und die IKB Deutsche Industriebank haben die Emission von Wertpapieren aus der equiNotes-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde ein Volumen von 370,5 Mio. Euro in fünf Tranchen bei deutschen und europäischen institutionellen Anlegern platziert.

Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Zinssätze der einzelnen Anleihe-Tranchen liegen zwischen 31 und 220 Basispunkten über 3-Monats-Euribor. Deutsche Bank, IKB Private Equity, Sal. Oppenheim sowie ein weiterer Anleger haben die Nachrang-Tranche von 77,8 Mio Euro gezeichnet. Die Anleihe-Tranchen wurden von der Deutschen Bank als Lead Manager und Bookrunner platziert, die IKB Deutsche Industriebank übernahm die Rolle des Co-Managers. IKB Private Equity beobachtet die Portfolioentwicklung und berät die equiNotes Management GmbH.

equiNotes war die größte Mezzanine-Transaktion des Jahres 2005 im deutschsprachigen Raum. Aufgrund des Erfolgs bereiten Deutsche Bank und IKB bereits ein zweites equiNotes-Programm für das kommende Jahr vor.

Mit der Platzierung der Wertpapiere erfolgte die Verbriefung des Mezzanine-Programms equiNotes, in dessen Rahmen 57 mittelständische Unternehmen Finanzierungen zwischen 2,5 Mio Euro und 15 Mio Euro erhalten haben. Das Gros (95%) der Unternehmen weist einen Jahresumsatz in der Bandbreite von 50 Mio. € bis 500 Mio. € auf. Regional und in Bezug auf die Branchen ist das equiNotes-Portfolio breit gestreut. Es sind 21 verschiedene Branchen vertreten mit Schwerpunkten in Automobil, Lebensmittel, Chemie und Maschinenbau.

Bei equiNotes handelt es sich um Mezzanine-Kapital in der Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten. Wirtschaftlich leistet das Mezzanine-Kapital während der Laufzeit einen langfristigen Finanzierungsbeitrag, verbessert die Bonitätseinschätzung und weitet den Finanzierungsspielraum aus. Dies wird dadurch erreicht, dass das Kapital nicht nur nachrangig ist, sondern auch mit Zinsaufschub und Teilnahme an Verlusten ausgestattet ist.

Quelle: Pressemeldung Deutsche Bank AG

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